LG

■ 5일 금융위원회에 증권신고서 제출, 내년 2월 상장 목표로 본격 공모절차 돌입
 
■ 총 1,937만주 공모 … 공모가 기준 예상 시가총액 최대 6조원 규모
 
■ 상장 후 AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX 역량 고도화 추진
 
 
DX전문기업 LG CNS가 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모절차에 돌입한다.
 
LG CNS는 이번 상장에서 총 1,937만 7,190주를 공모한다. 희망공모가액은 5만 3,700원부터 6만 1,900원으로, 예상 시가총액은 5조 2,027억원에서 6조원 수준이 될 전망이다. LG CNS의 전체발행주식수(상장예정주식수)는 9,688만 5,948주다.
 
LG CNS는 2월 유가증권시장 상장을 목표로 2025년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상의 수요예측을 진행하고, 1월 21일과 22일 이틀 간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사이며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다.
 
LG CNS는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX 분야의 핵심역량 강화와 미래 성장을 위한 투자에 집중적으로 활용할 예정이다.
 
LG CNS는 기업 비즈니스에서 필수불가결한 요소가 된 AI와 클라우드 분야에서 글로벌 수준의 역량을 바탕으로 국내외 DX 시장을 선도하고 있다. 
 
LG CNS는 AI 사업발굴과 연구, 사업수행 조직을 통합한 ‘AI센터’와 생성형 AI를 활용해 기업고객의 혁신을 지원하는 ‘Gen AI 스튜디오’를 중심으로 AI 사업을 활발히 추진 중이다. 클라우드 부분에서도 LG CNS는 국내 대표 MSP(Managed Service Provider) 사업자로 자리잡았다. 클라우드 경험이 부족한 고객사의 IT시스템을 안정적으로 클라우드 환경으로 전환하고 운영하는 데 강점을 보이며, 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글 클라우드 등 글로벌 톱 클라우드 기업들과의 긴밀한 파트너십을 통해 업계를 선도하고 있다.
 
LG CNS 대표이사 현신균 사장은 “LG CNS는 약 40년간 축적한 IT 역량을 기반으로 고객의 비즈니스 가치를 혁신하는 ‘디지털 비즈니스 이노베이터(Digital Business Innovator)’로 성장해왔다”며, “이번 IPO를 통해 AI, 클라우드 등 차별화된 DX 기술력을 바탕으로 글로벌 DX전문기업으로 도약할 것”이라고 강조했다.
 
[표1] LG CNS IPO 개요

* 주당 희망공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 및 그에 기초한 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 협의를 통해 확정될 예정입니다.
 
[표2] LG CNS 예상 공모 일정

* 상기 일정은 추후 공모 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 동 자료는 청약의 권유로 해석돼서는 안 됩니다. 공모절차에서 증권의 매수 또는 청약을 하고자 하는 경우 그 투자 판단은 공모와 관련된 증권신고서 수리 이후 LG CNS에 의해 제공되는 투자설명서 및 예비투자설명서에 근거해 결정돼야 합니다.